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PArtenaire et conseiller

qui sommes-nous?

 

CMiConseils est une équipe de spécialistes dédiée à la Gestion de Fortune et à la Gestion Privée des dirigeants d’entreprise et des investisseurs. Elle est entourée de partenaires sélectionnés en raison de leur expertise dans leur domaine respectif de compétences. 

 

CMiConseils a une vocation internationale car elle est en mesure de proposer des offres pour les dirigeants résidents et non résidents.

1. Notre déontologie

Notre champ d’intervention permet des solutions alternatives ou complémentaires à votre conseiller habituel. Pour mener à bien votre projet, quel qu’il soit, et afin d’approfondir toutes les questions ( fiscales, juridiques, financières…), une pluralité d’experts est fondamentale.

Profitez de leur retour d’expérience car ils interviennent au quotidien auprès de dirigeants d’entreprise ou d’investisseurs. Ces partenaires ont été choisis pour leur savoir-faire et la qualité de leur prestation.

Cette sélection incombe à CMiConseils qui valide les partenariats sur la base de la qualité attendue des conseils et des services.

En fonction de la demande formulée par les dirigeants ou les investisseurs, il appartient à CMiConseils de choisir le partenaire qui répondra à leurs attentes. CMiConseils s’engage également à accompagner les dirigeants tout au long du processus jusqu’à la finalisation du conseil.

Par ailleurs, CMiConseils s’assurera avec les conventions d’apporteurs d’affaires que les partenaires répondent parfaitement aux obligations réglementaires qui relèvent, chacun dans leur domaine respectif, du devoir de conseil en matière d’assurance, d’activités bancaires, financières ou immobilières.

La contractualisation relève des procédures propres à chaque partenaire et qui obéissent à la réglementation en vigueur, notamment en matière de devoir de conseil.

CMiConseils s’interdit de recevoir des fonds, les transactions financières ne pouvant s’opérer qu’entre les clients et les partenaires, une fois les contrats finalisés dans le respect de la réglementation en vigueur.

CMiConseils ne demandera aucune tarification directe auprès des dirigeants ou investisseurs.

Notre société de conseils garantit, en toute confidentialité, l’indépendance et l’impartialité des solutions envisagées.

02. NOTRE SAVOIR-FAIRE

L’originalité de la démarche CMiConseils:

Agir à vos côtés, comme un partenaire, sans parti pris dont l’objectif est de vous éclairer au mieux afin de privilégier vos intérêts.

Une méthode éprouvée:

Qui est le cœur de métier de CMiConseils, quel que soit votre projet d’investissement, pour mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale. Chaque projet confié fait l’objet d’une étude fouillée, formalisée et documentée sur les solutions envisagées ( toujours au moins deux propositions ) et qui répond à vos objectifs notamment sur
– Les impacts juridiques et fiscaux sur le patrimoine privé et familial,
– Les rendements attendus,
– La tarification à la souscription et le coût sur la durée,
– Les modalités de mise en œuvre et de suivi.

03. LE MOT DU PRÉSIDENT DE CMICONSEILS: MICHEL CUNY

Diplômé de l’IAE de Lyon, HEC Management en Marketing et de l’Université Dauphine en Gestion de Patrimoine, j’ai réalisé l’intégralité de mon parcours professionnel dans la banque, en exerçant différentes responsabilités dans le marketing, les ressources humaines, le contrôle de gestion, l’international et le management .
6 années passées à exercer des responsabilités dans un établissement bancaire en tant que directeur de la Gestion Privée m’ont amené à prendre conscience, en prise directe avec les dirigeants d’entreprise, que les solutions à trouver nécessitent de travailler en partenariat et en équipe avec des experts indépendants et affûtés pour obtenir des conseils avisés. Fort de cette expérience réussie, je souhaite à travers CMiConseils développer une relation privilégiée et personnalisée avec les dirigeants qui s’interrogent sur leur stratégie patrimoniale en leur donnant accès à un réseau de spécialistes, reconnus pour leur professionnalisme, qui peuvent leur fournir, en toute confidentialité, un conseil impartial.
Notre objectif
Être, auprès de vous, un partenaire efficace et un conseiller de confiance.

04. comment NOus rencontrer?

Par téléphone ou à l’aide du formulaire à votre disposition. Au cours du RDV avec CMiConseils, nous examinerons, en toute confidentialité ensemble les modalités de prise en charge de votre projet.

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